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공동매각절차

  • 01

    대상기업 NPL규모파악

    • 기업회생 적용기업
    • 촉진법 대상 workout 기업(C등급)
    • 촉진법 비대상 workout 기업(C등급)
  • 02

    기업구조조정이 가능한
    매각기업의 리스트 작성

    • 건전성 분류상 NPL일것
    • 은행권(출자은행+KDB/KEB)의 신고채권 점유비율 50%이상
    • 계속기업가치가 청산가치(담보가치)상회
  • 03

    은행권에서 시장에
    매각예상 규모를 발표

    • 수요 준비와 흥행을 위한 시장내 촉구효과 기대
  • 04

    매각 간사은행 선정

    • 채권점유비중 최대은행 : 5%이내 동등할 경우 담보우위 은행
    • 주채권은행
  • 05

    매각 스케줄 조정

    • 기간 분산의 원칙
    • 유관기업들의 포트폴리오
    • 매각 가능성 고려
  • 06

    매각 공시 및 진행

    • data 제공 : 각 참여은행들 적극 협조필요
    • Advisor의 역할 : 산업분석, 기업개요, 채권현황, 재무자료등
    • 한계 : 기업회생업체의 경우 실사의 제한
  • 07

    공동매각 참여 채권단의
    매각대금 분배원칙 사전

    • 우선협상대상자 선정원칙 및 MRP 결정
    • 매각대상채권의 범위결정 : NPL채권, 신규자금 의무 여부
    • 기본원칙 - 우선변제 조건부 신규지원자금
      선순위 담보채권 우선배분
      후순위 담보채권
      무담보채권 채권비중별 배분
  • 08

    Advisor의 실사 결과 담보 및
    무담보 사전구분 합의 전제

  • 09

    매각관련 분쟁 발생시 채권
    금융기관 조정위원회에 중재요청

  • 10

    공동매각 절차에 대한
    practice는 메뉴얼로 정립